美信健康CRM · 平台管理端

签约客户总数

1,286

↑ 12.3% 较上月

意向客户

342

↑ 8.5% 较上月

本月营收

¥8.6M

↑ 15.2% 较上月

续费率

68.5%

↑ 3.2% 较上月

客户活跃率

82.3%

↓ 1.8% 较上周

退费率

2.1%

↓ 0.3% 较上月

⚠️ 经营异常预警查看全部 →

预警类型	客户	套餐	健管机构	销售	异常描述	状态	预警时间
🔴 严重异常	张明华	C套餐	杭州美信总部	李晓	连续3天未打卡，血糖数据异常	待处理	2026-06-20 09:30
🟡 一般异常	王秀英	B套餐	上海健管中心	张伟	连续5天未打卡	跟进中	2026-06-20 08:15
退费申请	陈国强	D套餐	北京健管中心	王芳	客户申请退费，原因：服务不满意	待审批	2026-06-19 16:42
物料库存不足	—	A套餐茶包	—	—	库存剩余5%，需要及时补货	待补货	2026-06-19 14:20
投诉工单	刘美丽	A套餐	杭州美信总部	赵敏	客户投诉：健管师回复不及时	待受理	2026-06-19 11:05
健康指标异常	李建国	A套餐	杭州美信总部	王芳	空腹血糖15.6mmol/L，超出目标范围	待干预	2026-06-20 07:30
方案执行滞后	周小燕	E套餐	北京健管中心	陈浩	方案执行进度32%，低于预期50%	跟进中	2026-06-20 10:15
续费预警	孙志远	B套餐	上海健管中心	张伟	套餐即将到期（7天内），尚未续费	待跟进	2026-06-20 09:00
健管师负载过高	—	—	深圳健管中心	—	健管师刘主任在管客户80人，负载率92%	待调整	2026-06-20 08:00
数据上传异常	赵德芳	B套餐	—	李晓	连续7天未上传血糖数据	待处理	2026-06-20 07:00

🏥 健管机构客户负载管理机构 →

机构名称	在管客户	健管师	状态
杭州美信总部	486	12人	正常
上海健管中心	352	8人	较高
北京健管中心	248	6人	正常
广州健管中心	120	4人	正常
深圳健管中心	80	3人	超载

💼 销售业绩排行管理销售 →

排名	销售	签约数	营收	续费率
🥇	李晓	86单	¥586K	78%
🥈	张伟	72单	¥492K	72%
🥉	王芳	65单	¥445K	75%
4	赵敏	58单	¥398K	65%
5	陈浩	49单	¥335K	62%

客户姓名	手机号	性别	年龄	地址城市	渠道来源	状态	套餐	健管机构	销售	签约日期	进度
张张明华	138****6789	男	58	杭州	院内推荐	已签约	C套餐	杭州美信总部	李晓	2026-04-15	45%
王王秀英	139****3456	女	62	上海	院内推荐	已签约	B套餐	上海健管中心	张伟	2026-05-02	62%
李李建国	137****8901	男	55	杭州	院外渠道	已签约	A套餐	杭州美信总部	王芳	2026-05-10	78%
陈陈国强	136****2345	男	60	徐州	院外渠道	无意向	—	未分配	未分配	—	—
刘刘美丽	135****6780	女	48	武汉	院外渠道	沟通中	—	未分配	未分配	—	—
赵赵德芳	133****9012	女	65	杭州	院内推荐	沟通中	—	未分配	未分配	—	—
孙孙志远	132****3456	男	52	上海	院内推荐	已完成	B套餐	上海健管中心	张伟	2025-12-15	100%
周周小燕	131****7890	女	58	徐州	院外渠道	已签约	E套餐	杭州美信总部	陈浩	2026-04-28	32%
吴吴伟东	130****4567	男	45	武汉	院外渠道	无意向	—	未分配	未分配	—	—

共 1,628 条记录

1...

全部订单 (1,628)

待支付 (23)

服务中 (1,286)

已完成 (289)

退费中 (8)

已退费 (22)

订单号	客户姓名	手机号	性别	年龄	地址城市	套餐	金额	类型	健管机构	销售	状态	签约日期
ORD202606200001	张明华	138****6789	男	58	杭州	C套餐	¥59,800	新签	杭州美信总部	李晓	服务中	2026-04-15
ORD202606190002	刘美丽	135****6780	女	48	杭州	A套餐	¥39,800	续费	杭州美信总部	赵敏	待支付	2026-06-19
ORD202606180003	王秀英	139****3456	女	62	上海	B套餐	¥49,800	升级	上海健管中心	张伟	服务中	2026-05-02
ORD202606170004	陈国强	136****2345	男	60	北京	D套餐	¥99,800	新签	北京健管中心	王芳	退费中	2026-03-20
ORD202606160005	孙志远	132****3456	男	52	上海	B套餐	¥49,800	新签	上海健管中心	张伟	已完成	2025-12-15
ORD202606150006	周小燕	131****7890	女	58	北京	E套餐	¥169,800	新签	北京健管中心	陈浩	服务中	2026-04-28
ORD202606140007	李建国	137****8901	男	55	杭州	A套餐	¥39,800	新签	杭州美信总部	王芳	服务中	2026-05-10

A 套餐在售

¥39,800

81天 · 568人签约

10年以下 · 无并发症

B 套餐在售

¥49,800

81天 · 369人签约

轻度并发症

C 套餐在售

¥59,800

112天 · 216人签约

含菌群移植

D 套餐在售

¥99,800

168天 · 98人签约

含FGF-21

E 套餐在售

¥169,800

168天 · 35人签约

含干细胞

📋 套餐配置对比表

配置项	A套餐	B套餐	C套餐	D套餐	E套餐
价格	¥39,800	¥49,800	¥59,800	¥99,800	¥169,800
调理周期	81天	81天	112天	168天	168天
阶段安排	1调+2巩	2调+1巩	1.5菌+1.5调+1巩	3调+3巩	3调+3巩
适用病程	10年以下	10年以下	10年以下	10年以上	10年以上
并发症	无	轻度	轻中度	中度	中度
胰岛素使用	—	≤20单位	>20单位	5年以下	5年以上
核心疗法	药食茶包	+并发症逆转	+菌群移植	+FGF-21	+干细胞
健管师级别	普通	普通	高级	专家级	专家级
住院体检	3天	3天+复查	住院+菌检	住院+多次	住院+多次
物料包	基础包	基础包	基础+菌移植	基础+FGF-21	基础+干细胞
月度会诊	—	—	—	专家会诊	多学科会诊
续费优惠	95折	95折	9折	9折	85折
状态	在售	在售	在售	在售	在售
操作

子公司总数

含总部

运营中

全部正常

覆盖城市

杭州/上海/北京

总在管客户

1,280

↑ 8.5%

子公司名称	城市	类型	负责人	联系电话	在管客户	库存归属	状态
杭州美信健康科技有限公司总部	杭州	总部	张总	0571-88888888	680人	总部库存	运营中
美信健康（上海）有限公司子公司	上海	子公司	李经理	021-66666666	380人	上海库存	运营中
美信健康（北京）有限公司子公司	北京	子公司	王经理	010-55555555	220人	北京库存	运营中

📦 各子公司物料库存快照

点击物料名称可跳转到物料管理查看详情

物料名称	杭州总部	上海子公司	北京子公司	合计	库存状态
药食二用茶包	620盒	380盒	250盒	1,250盒	充足
尿酮试纸	410瓶	280瓶	170瓶	860瓶	充足
血糖仪+试纸	90套	58套	32套	180套	充足
肠道菌群移植制剂	4套	5套	3套	12套	不足
FGF-21制剂	4套	2套	2套	8套	偏低
胰腺干细胞制剂	2套	2套	1套	5套	偏低
运动手环	155个	98个	67个	320个	充足

在管客户

680人

本月签约

52单

本月营收

¥386K

公司名称

杭州美信健康科技有限公司

类型

总部

城市

杭州

负责人

张总

联系电话

0571-88888888

状态

运营中

📦 库存概览

物料	库存数量	安全库存	状态
药食二用茶包	620盒	500盒	充足
尿酮试纸	410瓶	300瓶	充足
血糖仪+试纸	90套	100套	充足
肠道菌群移植制剂	4套	20套	不足
FGF-21制剂	4套	10套	偏低
运动手环	155个	100个	充足

在管客户

380人

本月签约

38单

本月营收

¥292K

公司名称

美信健康（上海）有限公司

类型

子公司

城市

上海

负责人

李经理

联系电话

021-66666666

状态

运营中

📦 库存概览

物料	库存数量	安全库存	状态
药食二用茶包	380盒	300盒	充足
尿酮试纸	280瓶	200瓶	充足
血糖仪+试纸	58套	50套	充足
肠道菌群移植制剂	5套	10套	偏低
FGF-21制剂	2套	5套	偏低
运动手环	98个	50个	充足

在管客户

220人

本月签约

22单

本月营收

¥168K

公司名称

美信健康（北京）有限公司

类型

子公司

城市

北京

负责人

王经理

联系电话

010-55555555

状态

运营中

📦 库存概览

物料	库存数量	安全库存	状态
药食二用茶包	250盒	200盒	充足
尿酮试纸	170瓶	150瓶	充足
血糖仪+试纸	32套	30套	充足
肠道菌群移植制剂	3套	10套	不足
胰腺干细胞制剂	1套	5套	不足
运动手环	67个	30个	充足

销售	区域	级别	在跟客户	本月签约	本月营收	续费率	客户评分	状态
李李晓	杭州	高级	28	12单	¥586K	78%	⭐ 4.8	在岗
张张伟	上海	高级	25	10单	¥492K	72%	⭐ 4.7	在岗
王王芳	北京	中级	22	8单	¥445K	75%	⭐ 4.6	在岗
赵赵敏	杭州	中级	20	7单	¥398K	65%	⭐ 4.4	在岗
陈陈浩	北京	初级	18	6单	¥335K	62%	⭐ 4.3	在岗

📊 销售签约趋势

1月

2月

3月

4月

5月

6月

💰 营收趋势

1月

2月

3月

4月

5月

6月

🔄 续费率趋势

1月

2月

3月

4月

5月

6月

医生姓名	手机号(账号)	科室	所属医疗机构	健管师级别	专属二维码	推荐客户	签约客户	转化率	状态
王主任	13900001111	内分泌科	浙大一院	高级	QR-001	285	128	44.9%	在岗
李医生	13900002222	内分泌科	上海瑞金医院	普通	QR-002	198	85	42.9%	在岗
张主任	13900003333	内分泌科	北京协和医院	专家级	QR-003	156	68	43.6%	在岗
—	—	—	杭州养生堂	—	QR-004	92	35	38.0%	在岗
陈医生	13900004444	内分泌科	广东省人民医院	普通	QR-005	68	26	38.2%	低活跃

医疗机构名称	机构类型	机构联系人	联系电话	佣金比例	结算周期	扫码次数	转化签约	上月佣金	状态
浙大一院	三甲医院	内分泌科·王主任	138****8888	10%	月结	285	128	¥62K	启用
上海瑞金医院	三甲医院	内分泌科·李医生	139****6666	10%	月结	198	85	¥51K	启用
北京协和医院	三甲医院	内分泌科·张主任	137****7777	10%	月结	156	68	¥48K	启用
杭州养生堂	养生机构	—	136****5555	5%	月结	92	35	¥18K	启用
徐州中心医院	普通医院	内分泌科	135****3333	6%	月结	78	32	¥15K	启用
武汉协和医院	三甲医院	内分泌科	134****2222	6%	月结	65	28	¥14K	启用
广东省人民医院	普通医院	内分泌科·陈医生	133****1111	8%	月结	68	26	¥12K	启用
客户转介绍	其他	—	—	3%	月结	45	12	¥8K	启用
线上推广	其他	—	—	2%	月结	128	8	¥5K	停用

📊 医疗机构转化分析

渠道	引流数	评估完成	签约数	签约转化率	平均客单价	营收贡献
浙大一院 (院内)	285	232	128	44.9%	¥6,820	¥873K
上海瑞金 (院内)	198	158	85	42.9%	¥7,150	¥608K
北京协和 (院内)	156	124	68	43.6%	¥7,050	¥479K
杭州养生堂 (院外)	92	68	35	38.0%	¥5,420	¥190K
徐州中心医院 (院外·江苏徐州地区)	78	55	32	41.0%	¥5,860	¥187K
武汉协和医院 (院外·武汉地区)	65	48	28	43.1%	¥6,120	¥171K
客户转介绍	45	38	12	26.7%	¥4,980	¥60K

物料种类

↑ 3 较上月

总库存值

¥486K

↑ 5.2%

本月出库

186套

↑ 12%

库存预警

需补货

物料名称	规格	关联套餐	总库存	各子公司库存	安全库存	单位成本	库存状态
药食二用茶包	30袋/盒	A-E全套餐	1,250盒	📦 总部620 / 上海380 / 北京250 ▸	500盒	¥120/盒	充足
尿酮试纸	50条/瓶	A-E全套餐	860瓶	📦 总部410 / 上海280 / 北京170 ▸	300瓶	¥35/瓶	充足
血糖仪+试纸	套装	A-E全套餐	180套	📦 总部90 / 上海58 / 北京32 ▸	100套	¥168/套	充足
肠道菌群移植制剂	3次剂量	C套餐	12套	⚠️ 总部4 / 上海5 / 北京3 ▸	20套	¥8,500/套	不足
FGF-21制剂	疗程用量	D套餐	8套	📦 总部4 / 上海2 / 北京2 ▸	10套	¥15,000/套	偏低
胰腺干细胞制剂	疗程用量	E套餐	5套	📦 总部2 / 上海2 / 北京1 ▸	5套	¥45,000/套	偏低
运动手环	标准版	A-E全套餐	320个	📦 总部155 / 上海98 / 北京67 ▸	100个	¥89/个	充足

全部视频 38

已发布 32

待审核 3

草稿箱 3

已下架 0

视频标题	主讲医生	所属科室	标签	时长	播放量	状态	发布时间
2型糖尿病逆转方案：从饮食干预开始	张建国主任医师	内分泌科	糖尿病逆转饮食干预	12:35	23,156	已发布	2026-06-26
高血压患者日常管理：除了吃药还能做什么？	李秀芬副主任医师	心内科	高血压日常管理	08:20	15,238	已发布	2026-06-24
科学减脂不反弹：营养师教你吃对每一餐	王明辉主治医师	营养科	科学减脂营养饮食	15:48	31,082	已发布	2026-06-20
脂肪肝不可怕：早期干预是关键	赵雅丽主任医师	消化内科	脂肪肝早期干预	06:15	9,856	已发布	2026-06-18
糖尿病患者运动指南：什么运动最适合你？	张建国主任医师	内分泌科	糖尿病运动运动处方	10:02	18,453	已发布	2026-06-15
胰岛素抵抗的早期信号，你中招了吗？	张建国主任医师	内分泌科	胰岛素抵抗内分泌	09:15	—	待审核	2026-06-29
高血压用药误区：这些错误千万别犯	李秀芬副主任医师	心内科	高血压用药用药安全	07:30	—	待审核	2026-06-29
代谢综合征全方位解读	王明辉主治医师	营养科	代谢管理	—	—	草稿	2026-06-28

视频总数

↑ 本周新增 5 个

累计播放量

128,560

↑ 本周 +23,450

关注医生数

↑ 本周新增 2 位

用户关注总数

3,856

↑ 本周 +420

角色权限

组织架构

数据字典

消息模板

通知设置

平台账户

🔐 角色权限管理添加角色 +

角色名称	角色标识	所属端	用户数	权限范围	状态
超级管理员	super_admin	管理端	2	全部模块	启用
运营主管	ops_manager	管理端	5	运营看板/客户/订单/套餐/数据	启用
客服	customer_service	管理端	8	客户/退费/投诉	启用
财务	finance	管理端	3	订单/退费/营收分析	启用
库管员	warehouse	库管端	6	物料/出入库	启用
健管师	health_manager	健管机构端	33	客户管理/方案/打卡/状态	启用
销售	sales	销售端	12	意向客户/签约/录音	启用
医疗机构	medical	医疗机构端	28	推荐/客户录入/统计	启用

🏢 组织架构管理新增部门 +

公司主体

部门总数

127

在编人员

96%

岗位覆盖率

🏢 杭州美信健康科技有限公司（总部） 68人

📁运营管理部12人

📁客户服务部8人

📁财务部3人

📁物料仓储部6人

📁技术研发部10人

📁销售部12人

📁健管服务部15人

📁行政人事部2人

🏢 美信健康（上海）有限公司 32人

📁上海运营部8人

📁上海销售部10人

📁上海健管部12人

📁上海仓储部2人

🏢 美信健康（北京）有限公司 27人

📁北京运营部6人

📁北京销售部8人

📁北京健管部10人

📁北京仓储部3人

📚 数据字典管理新增字典项 +

系统各模块的枚举值集中管理，修改后各业务页面将同步引用。灰色行为系统内置不可删除。

📋 客户状态（customer_status）

字典值	编码	标签颜色	排序
已签约	`signed`	绿色	1
沟通中	`contacting`	蓝色	2
无意向	`no_intent`	灰色	3
已完成	`completed`	紫色	4

💊 套餐类型（package_type）

字典值	编码	标签颜色	排序
A套餐 - 减脂塑形	`pkg_a`	绿色	1
B套餐 - 健康调理	`pkg_b`	蓝色	2
C套餐 - 综合管理	`pkg_c`	橙色	3
D套餐 - 多学科会诊	`pkg_d`	紫色	4
E套餐 - 定制化管理	`pkg_e`	红色	5

📦 物料分类（material_category）

字典值	编码	标签颜色	排序
药食二用	`food_tea`	绿色	1
检测设备	`device`	蓝色	2
生物制剂	`bio_agent`	紫色	3
可穿戴设备	`wearable`	青色	4

👤 健管师级别（health_manager_level）

字典值	编码	标签颜色	排序
专家级	`expert`	红色	1
高级健管师	`senior`	橙色	2
普通健管师	`standard`	蓝色	3

📝 订单状态（order_status）

字典值	编码	标签颜色	排序
待支付	`unpaid`	灰色	1
已支付/服务中	`active`	绿色	2
退费中	`refunding`	橙色	3
已退费	`refunded`	红色	4
已完成	`done`	紫色	5

🔄 退费原因（refund_reason）

字典值	编码	标签颜色	排序
客户主动要求退费	`customer_request`	蓝色	1
服务效果不满意	`service_unsatisfied`	橙色	2
健管师服务问题	`manager_issue`	红色	3
医疗原因无法继续	`medical_reason`	紫色	4
其他原因	`other`	灰色	5

📨 消息模板管理新增模板 +

模板名称	触发场景	接收角色	变量	状态
注册验证码	用户注册/登录	C端客户	`{验证码}`	启用
签约成功通知	客户签约套餐成功	C端客户	`{客户姓名} {套餐名称} {金额}`	启用
续费提醒	套餐到期前7天	C端客户	`{客户姓名} {套餐名称} {到期日}`	启用
退费结果通知	退费审批完成	C端客户	`{客户姓名} {退费金额}`	启用
新客户分配通知	客户分配给健管师	健管师	`{健管师姓名} {客户姓名} {套餐}`	启用
退费审批提醒	收到退费申请	管理员/财务	`{客户姓名} {退费金额} {订单号}`	停用

模板名称	触发场景	接收角色	变量	状态
签约成功推送	客户签约套餐成功	C端客户	`{客户姓名} {套餐名称} {金额}`	启用
套餐到期提醒	套餐到期前7天/3天/1天	C端客户	`{客户姓名} {套餐名称} {剩余天数}`	启用
医生回复消息	医生回复用户咨询	C端客户	`启用`
新视频发布通知	关注的医生发布视频	C端客户	`{医生姓名} {视频标题}`	启用
客户状态变更	客户状态变更时通知	销售/健管师	`{客户姓名} {原状态} {新状态}`	停用

通知场景	触发事件	接收角色	通知渠道	发送时机
客户注册成功	新用户完成注册	C端客户	短信微信	即时
套餐签约成功	客户支付套餐成功	C端客户 / 销售 / 健管师	短信微信	即时
客户分配通知	客户分配给销售/健管师	销售 / 健管师	短信微信	即时
套餐到期提醒	套餐到期前7/3/1天	C端客户 / 健管师	短信微信	定时 09:00
退费申请通知	客户发起退费申请	管理员 / 财务	微信	即时
退费结果通知	退费审批完成	C端客户 / 销售	短信微信	即时
物料库存预警	库存低于安全值	管理员 / 库管	微信	定时 08:00
医生回复消息	医生回复客户咨询	C端客户	微信	即时
新视频发布	关注的医生发布新视频	C端客户	微信	即时
客户状态变更	客户状态发生变化	销售 / 健管师	微信	即时
每周运营报表	每周一上午自动汇总	管理员 / 运营主管	微信	定时周一 09:00
系统公告	管理员发布系统公告	全部用户	微信	即时

👤 平台账户管理➕ 新增账户

管理平台端登录账号，关联组织架构、医疗机构和角色权限。停用后该账户将无法登录。

账户总数

启用中

已停用

本月新增

登录账号	姓名	联系电话	所属组织架构	关联医疗机构	角色权限	状态	最后登录
admin	陈志远	138****8888	杭州美信（总部） · 运营管理部	全部机构	超级管理员	启用	2026-07-04 09:12
wang.lisha	王丽莎	139****6666	杭州美信（总部） · 运营管理部	3家机构	运营主管	启用	2026-07-04 08:45
li.jianhua	李建华	137****7777	杭州美信（总部） · 客户服务部	—	客服	启用	2026-07-03 17:30
zhang.min	张敏	136****5555	杭州美信（总部） · 财务部	—	财务	启用	2026-07-04 10:05
zhao.qiang	赵强	135****3333	杭州美信（总部） · 物料仓储部	—	库管员	启用	2026-07-02 14:20
sun.wei	孙伟	134****2222	杭州美信（总部） · 销售部	5家机构	销售	启用	2026-07-04 11:30
shen.yaping	沈亚平	133****1111	美信健康（上海） · 上海健管部	8家机构	健管师	启用	2026-07-04 09:00
hu.jun	胡军	132****0000	美信健康（上海） · 上海运营部	3家机构	运营主管	启用	2026-07-03 16:00
guo.lei	郭磊	131****8899	美信健康（北京） · 北京销售部	4家机构	销售	启用	2026-07-01 10:15
lin.xiaoyan	林晓燕	130****6677	美信健康（北京） · 北京健管部	6家机构	健管师	启用	2026-07-04 08:20
qian.biao	钱彪	158****4321	杭州美信（总部） · 物料仓储部	—	库管员	停用	2026-06-15 14:00
wu.mingjie	吴明杰	159****8765	杭州美信（总部） · 客户服务部	—	客服	停用	2026-06-20 09:30

合作机构

健管师人数

96%

服务覆盖率

4.8

平均评分

🏢 健管机构列表

机构名称	地区	健管师	签约套餐	服务客户	评分	状态
美信健管中心（杭州）	浙江杭州	15人	A/B/C套餐	128	⭐ 4.9	活跃
美信健管中心（徐州）	江苏徐州	10人	A/B套餐	86	⭐ 4.7	活跃
美信健管中心（武汉）	湖北武汉	8人	A套餐	52	⭐ 4.8	活跃
美信健管中心（上海）	上海	12人	A/B/D套餐	96	⭐ 4.6	活跃
美信健管中心（北京）	北京	6人	A套餐	32	⭐ 4.5	待激活

👤 健管人员配置

管理各健管机构的健管师信息，可查看服务客户及客户所购套餐

姓名	手机号码	健管师级别	所属健管机构	服务客户数	评分	状态
陈医生	138****5678	高级健管师	美信健管中心（杭州）	32	⭐ 5.0	在岗
刘老师	139****2345	健管师	美信健管中心（杭州）	18	⭐ 4.8	在岗
王护士	136****7890	健管师	美信健管中心（杭州）	15	⭐ 4.7	在岗
张主任	137****4567	专家级	美信健管中心（徐州）	8	⭐ 4.9	在岗
李营养师	135****1234	健管师	美信健管中心（徐州）	12	⭐ 4.6	在岗
赵康复师	133****8901	高级健管师	美信健管中心（武汉）	20	⭐ 4.8	在岗
孙医生	158****3456	健管师	美信健管中心（上海）	25	⭐ 4.7	在岗
周主任	159****6789	专家级	美信健管中心（上海）	6	⭐ 5.0	休假

标签名称	分类	关联视频数	创建时间	状态
糖尿病逆转	疾病类	28	2026-01-15	启用
饮食干预	干预类	15	2026-01-15	启用
运动康复	干预类	12	2026-02-01	启用
内分泌	科室类	35	2026-01-10	启用
医学科普	内容类	20	2026-01-20	启用
低GI饮食	饮食类	8	2026-03-05	启用
胰岛素抵抗	疾病类	6	2026-03-10	启用
糖化血红蛋白	指标类	4	2026-03-12	停用

标签名称	分类	关联客户数	创建时间	状态
高意向	意向类	86	2026-01-05	启用
待跟进	意向类	42	2026-01-05	启用
无意向	意向类	18	2026-01-08	启用
2型糖尿病	疾病类	156	2026-01-10	启用
高血压	疾病类	68	2026-01-12	启用

标签名称	分类	关联套餐数	创建时间	状态
逆转	功效类	5	2026-01-05	启用
调理	功效类	4	2026-01-05	启用
住院	场景类	3	2026-01-08	启用
居家	场景类	4	2026-01-10	启用

时间	操作人	角色	操作模块	操作内容	IP地址	结果
2026-06-20 21:45:30	管理员	超级管理员	套餐管理	修改C套餐任务配置：新增"血糖记录"打卡项	192.168.1.100	成功
2026-06-20 21:30:15	管理员	超级管理员	客户分配	将客户「赵德芳」分配至杭州美信总部-刘静 / 销售-李晓	192.168.1.100	成功
2026-06-20 16:20:08	李晓	运营主管	订单管理	创建续费订单 ORD202606190002 (刘美丽-A套餐)	192.168.1.156	成功
2026-06-20 14:15:42	客服-小王	客服	投诉管理	受理投诉工单 CP202606190001 (刘美丽)	192.168.1.202	成功
2026-06-20 10:30:00	系统	系统自动	状态引擎	客户「张明华」状态变更为红色（连续3天未打卡）	—	成功
2026-06-20 09:00:00	系统	系统自动	任务发布	向1286位签约客户推送今日打卡任务	—	成功

今日活跃会话

↑ 15% vs 昨日

待回复会话

需及时处理

平均响应时长

3.2分钟

↓ 0.8分钟

快捷回复使用率

68%

↑ 5%

关键词拦截次数

本周累计

💬 会话列表

⚡ 快捷回复设置

🚫 关键词屏蔽

5 待回复｜ 18 进行中｜ 47 已结束

用户	来源	咨询主题	兴趣标签	最后消息	接待助理	状态
陈陈先生 138****6789	医生讲堂张建国主任	调理方案咨询	2型糖尿病饮食营养	能加个**吗？方便沟通 10:52	林助理	待回复
李李女士 139****3456	视频详情减脂饮食视频	饮食方案咨询	减脂塑形	低碳水饮食会有什么副作用吗？ 10:45	王助理	待回复
王王大爷 137****8890	医生讲堂张建国主任	胰岛素调理	2型糖尿病胰岛素调理	我需要做哪些检查来评估？ 10:38	林助理	进行中
张张女士 136****2233	套餐咨询 C套餐	套餐费用咨询	2型糖尿病	好的，我先考虑一下，谢谢 10:20	赵助理	已结束
刘刘先生 135****6677	医生讲堂张建国主任	代谢管理咨询	代谢管理	如何预约张主任的门诊？ 10:15	林助理	待回复
赵赵阿姨 133****1100	视频详情糖化血红蛋白视频	检查报告解读	2型糖尿病胰岛素调理	糖化7.2，需要调整用药吗？ 09:58	王助理	进行中
孙孙先生 131****5544	医生讲堂张建国主任	饮食水果咨询	饮食营养	糖尿病患者能吃西瓜吗？ 09:40	赵助理	待回复

排序	按钮文案	分类	发送内容	回复方式	触发关键字	使用次数
1	📋 方案适用性？	方案咨询	请问这个饮食方案适合所有糖尿病患者吗？	🤖 自动回复	方案适用适合	52
2	⚠️ 有副作用吗？	饮食运动	低碳水饮食会有什么副作用吗？	🤖 自动回复	副作用不良反应	38
3	🩻 需做检查？	检查建议	我需要做哪些检查来评估？	🤖 自动回复	检查评估	25
4	📅 预约门诊？	预约挂号	如何预约您的线下门诊？	🤖 自动回复	预约门诊挂号	41

排序	按钮文案	分类	发送内容	回复方式	触发关键字	使用次数
1	📋 了解方案	方案咨询	我想了解张主任的调理方案详情	🤖 自动回复	方案调理了解	68
2	🍽 饮食建议	饮食运动	糖尿病饮食上有什么需要注意的？	🤖 自动回复	饮食吃营养	55
3	📅 预约门诊	预约挂号	如何预约张主任的门诊？	🤖 自动回复	预约门诊挂号	47
4	💰 费用咨询	费用相关	调理套餐大概需要多少费用？	🤖 自动回复	费用价格多少钱	63
5	📋 检查建议	检查建议	需要做哪些检查来评估我的情况？	🤖 自动回复	检查评估化验	29
6	🏥 线下就诊	预约挂号	可以线下找张主任看病吗？	👤 人工回复	线下就诊面诊	12
7	💊 用药咨询	用药咨询	我现在吃的药需要调整吗？	👤 人工回复	用药药调整	8
8	📋 套餐对比	方案咨询	不同套餐有什么区别？	🤖 自动回复	套餐对比区别	5

关键词	分类	匹配方式	处理方式	等级	拦截次数	最后触发
微信	联系方式	模糊匹配	替换为*号	🔴 高危	5	07-01 10:52
加我	联系方式	模糊匹配	整条消息拦截	🔴 高危	3	07-01 10:35
QQ	联系方式	模糊匹配	替换为*号	🟡 中危	2	07-01 10:12
电话	联系方式	模糊匹配	替换为*号	🟡 中危	1	06-28 14:20
手机号	联系方式	正则表达式	替换为*号	🟡 中危	0	—
代购	广告推广	模糊匹配	整条消息拦截	🟢 低危	0	—
推销	广告推广	模糊匹配	整条消息拦截	🟢 低危	0	—
处方	医疗违规	模糊匹配	替换并警告	🔴 高危	1	07-01 09:58
确诊	医疗违规	模糊匹配	替换并警告	🔴 高危	0	—
包治	医疗违规	模糊匹配	整条消息拦截	🔴 高危	0	—
根治	医疗违规	模糊匹配	替换并警告	🔴 高危	0	—
药品代购	广告推广	精确匹配	整条消息拦截	🟢 低危	0	—

时间	用户	来源	触发关键词	屏蔽后消息	处理结果
2026-07-01 10:52	陈先生	医生讲堂	微信	能加个**吗？方便沟通	替换为*号
2026-07-01 10:35	李女士	视频详情	加我	加我好友我发你检查报告	整条拦截
2026-07-01 10:12	王大爷	医生讲堂	QQ	我的**号是123456789	替换为*号
2026-07-01 09:58	赵阿姨	视频详情	处方	能给我开个处方吗？	替换并警告
2026-07-01 09:30	刘先生	医生讲堂	微信	**号多少？我加你	替换为*号

机构名称

美信健管中心（杭州）

所在地区

浙江杭州

健管师人数

15人

服务客户

128人

健管师列表

姓名	职称	签约套餐	服务客户	评分
陈医生	高级健管师	A/B套餐	32	⭐ 5.0
刘老师	健管师	A套餐	18	⭐ 4.8
王护士	健管师	B套餐	15	⭐ 4.7

姓名

陈医生

健管师级别

高级健管师

所属机构

美信健管中心（杭州）

服务客户

32人

👤 服务客户列表及所购套餐

客户姓名	手机号	购买套餐	套餐金额	服务状态	签约日期
张明华	138****6789	C套餐	¥59,800	服务中	2026-04-15
刘美丽	139****2345	A套餐	¥39,800	服务中	2026-03-20
赵德芳	137****4567	B套餐	¥49,800	服务中	2026-05-08
王建国	136****7890	C套餐	¥59,800	沟通中	2026-06-01
孙红	135****1234	A套餐	¥39,800	服务中	2026-02-18
李志远	158****5678	B套餐 + C套餐	¥109,600	服务中	2026-04-22

📊 客户套餐分布统计

A套餐客户

2人

¥79,600

B套餐客户

2人

¥99,600

C套餐客户

2人

¥119,600

基本信息

姓名张明华

性别/年龄男 / 58岁

手机号138****6789

来源渠道院内推荐

服务信息

套餐C套餐 ¥59,800

健管机构杭州美信总部

健管师刘静 (高级)

销售李晓

当前状态已签约

调理进度

45% (50/112天)

健康预警连续3天未打卡，血糖值持续偏高（黄色预警）

📋 近期打卡记录

日期	饮食	尿酮	运动	体重	血糖	状态
06-17	✅	✅	✅	75.2kg	7.8	正常
06-18	✅	❌	❌	—	—	缺卡
06-19	❌	❌	❌	—	—	未打卡
06-20	❌	❌	❌	—	—	未打卡

🏥 健康档案管理

时间	操作人	操作内容
2026-04-15 14:30	李晓	创建订单
2026-04-15 14:35	张明华	完成支付
2026-04-15 15:00	系统	订单生效，开始服务